Mo Fan dianggap telah meninggal. Meskipun demikian, mendengar rumor tentang keberadaannya, teman masa kecil Mo Fan, Zhang Xiaohou, berangkat untuk mencarinya. Setelah bertemu kembali, Mo Fan mengajak Zhang Xiaohou dan Li Man untuk membunuh kadal raksasa yang jiwanya akan membantunya pulih dari efek samping kekuatan iblisnya.
Setelah menjadi manusia kembali, Mo Fan menghabiskan waktu bersama saudara tirinya, Ye Xinxia, di Kota Song, di mana ia menyaksikan seekor ular raksasa yang menjulang tinggi di atas gedung-gedung. Ketika Mo Fan bertanya kepada gurunya Tang Yue tentang ular tersebut, dia membawanya ke rumahnya di pulau dan menceritakan sejarahnya dengan ular tersebut. Mo Fan setuju untuk membantunya melindungi ular itu dengan imbalan kulitnya yang berharga.
Sementara itu, siluman Elang Putih menyerang benteng Barat dan wabah menyebar dari Kota Bai ke Kota Song. Karena kesalahan ditimpakan kepada ular raksasa, Mo Fan bertekad untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah dengan mencari sumber penyakit yang sebenarnya serta penawarnya.
