Final Fantasy VII: On the Way to a Smile – Episode: Denzel

Setelah konflik tiga cabang antara perusahaan listrik tirani Shinra, kelompok pemberontak Avalanche, dan Sephiroth yang gila, planet yang rusak ini perlahan-lahan menyembuhkan lukanya. Sebuah kota pedesaan yang dijuluki Edge tumbuh di pinggiran reruntuhan Midgar. Reeve Tuesti, mantan Kepala Pembangunan Perkotaan di Shinra, mewawancarai seorang anak laki-laki bernama Denzel untuk menjadi anggota Organisasi Regenesis Dunia milik Reeve, sebuah kelompok yang mengabdikan diri pada restorasi dan perlindungan planet ini.

Denzel menceritakan sejarah tragisnya kepada Reeve, merinci bagaimana akibat dari tindakan heroik Avalanche yang menghancurkan Midgar dan merenggut nyawa semua orang yang dikenalnya. Dengan mengenang kembali kepada Reeve, Denzel menemukan tujuan yang baru.