Pada pertandingan final melawan tim balap jalanan Kanagawa, Sidewinder, pembalap jalanan Project D, Takumi Fujiwara, dihadapkan pada penantang yang mengejutkan: Shinji Inui, seorang siswa SMA berusia 17 tahun. Mulai mengemudi di usia yang sangat muda, Shinji tidak hanya akrab dengan jalur gunung tempat perlombaan berlangsung, tetapi ia juga mengendarai Toyota AE86-model mobil yang sama dengan yang digunakan Takumi.
Awalnya enggan berpartisipasi karena kurangnya antusiasme, Shinji menjadi termotivasi setelah menyaksikan pertarungan sengit antara Keisuke Takahashi dan Gou Houjou. Tak terkalahkan di jalur kandangnya yang dikenal sebagai Tsubaki Line, Shinji mungkin akan menjadi lawan yang paling tangguh bagi Takumi.
