Di Kerajaan Yamauchi, orang-orang memiliki kemampuan untuk berubah menjadi burung gagak berkaki tiga yang dikenal sebagai yatagarasu. Sementara para lelaki bersekongkol untuk mengatur pemerintahan sehari-hari, para wanita bersaing untuk mendapatkan Wakamiya, putra mahkota yang terpilih sebagai Kinu, pelayan Dewa Gunung. Empat wanita muda datang ke istana untuk mengikuti kompetisi, termasuk satu orang bernama Asebi.
Sementara Asebi yang baik dan polos tampak menonjol dibandingkan dengan wanita lainnya, sang putra mahkota harus berjuang untuk mendapatkan tempatnya di klan. Meskipun dilahirkan dari selir dan sebagai putra kedua, para pendeta kerajaan tetap memilih Wakamiya untuk menjadi Kinu daripada kakak laki-lakinya. Keputusan ini menciptakan keretakan di antara kedua bersaudara itu sekaligus membuat ibu tiri Wakamiya marah dalam prosesnya.
Ketika Yukiya, salah satu putra remaja kepala desa, dikirim ke istana untuk menjadi pelayan baru Wakamiya, sang pangeran tidak senang sedikit pun. Namun, kehadiran Yukiya di istana kekaisaran bukanlah sekadar kebetulan.
