Episode 01: Rito Menjadi Wanita
Lala menciptakan alat untuk membuat payudaranya lebih besar. Namun, penemuan ini secara tidak sengaja mengubah Rito menjadi wanita.
Episode 02: Rito dan Mikan
Merasa kesepian karena Rito selalu menghabiskan waktu dengan Lala, Mikan keluar rumah dengan marah. Saat Rito dan Lala mencari Mikan, beberapa kilas balik masa lalu ditampilkan, memperlihatkan Rito dan Mikan saat masih anak-anak.
Episode 03: Selamat Datang di Resor Selatan!!
Haruna memenangkan perjalanan ke resor pulau untuk sepuluh wanita. Rito diubah menjadi anjing oleh salah satu penemuan Lala dan entah bagaimana berakhir di pulau tersebut juga.
Episode 04: Trouble Quest
Rito dan para gadis terjebak dalam permainan RPG di mana tujuan utamanya adalah menyelamatkan Lala dan mengalahkan penyihir jahat Kyouko.
Episode 05: Nana dan Momo
Saudari-saudari Lala membuat onar bagi Rito dan haremnya saat melihat bunga sakura.
Episode 06: Draft, Metamorphose, Hand & Tail
Yami dan Yui berkonfrontasi dengan seorang senior, menyebabkan Yui kehilangan celana dalamnya.
Mikan menemukan Peke mengambil foto pakaian baru saat berbelanja. Tiba-tiba, seorang asing mencuri tasnya.
Saat Rito mencoba menjelajahi kamar tidur Lala yang sudah dibersihkan, dia secara tidak sengaja mengaktifkan salah satu penemuan Lala, menyatukan tangannya dengan ekor Lala.
